Рама и Сита возвращаются домой. Рама узнаёт, что Сита ждет ребенка. Рама соглашается выполнить каприз Ситы. Разговор Рамы с друзьями. Неприятное известие. Рама отдает страшный приказ Лакшмане. Сита и Лакшмана отправляются в путь. Сита предчувствует беду. Лакшмана рассказывает Сите правду. Сита принимает свою участь. Лакшмана возвращается к Раме. Царствование Рамы без Ситы. Сита остается жить в ашраме. Рождение близнецов. Рама восстановливает закон. Жертвоприношение коня. Близнецы Лава и Куша выступают на Ашвамедха-ягьи. Рама узнает своих сыновей. Последняя встреча Рамы и Ситы. Сита уходит в подземное царство. Брахма утешает Раму. Рама возвращается в Айодхью и проводит остаток своей жизни одиноким аскетом. Встреча Рамы с Богом Времени. К Раме приходит мудрец Дурваса. Рама наказывает Лакшмана. Лакшмана оставляет тело. Рама заканчивает свою земную миссию. Рама предстает в форме Господа Вишну. Заключение.

Печальный Нанда махарадж возвращается домой. Кришна утешает Нанду называя своим отцом. Васудева наслаждается родительскими обязанностями, которых был лишен. Обучение Кришны и Баларамы. Разлука гопи с Кришной. Удхава отпавляется с посланием Кришны в Гокулу. Беседа Радхи со шмелём. Удхава читает для гопи письмо Кришны. Слава Махабхавы. Пастухи и пастушки отправляются на встречу к Кришне. Тесть убитого Камсы – Джарасантха решает отомстить Кришне. Начало войны. Кришна заманивает в ловушку Калаявана. Появление Двараки. Установление закона.